朱成志 : 貿易戰背後的卡位戰

6月28日川普力挺郭台銘威斯康辛8K面板工廠動土典禮

作者 : 朱成志,台灣《萬寶周刊》創辦人,中華民國投信投顧公會理事,曾任中華民國證券分析協會理事,台大財金系友會執行長十年。

貿易戰背後的卡位戰

貿易戰激烈,國際市場上半年,只有美國股匯雙升,美國科技股續強,美元本波大升6.7%,亞幣或新興市場股匯市表現則慘淡,人民幣Q2貶幅比台幣還多,人民幣7月6日前,驚見6.7168,逼使中國人行出面喊話,國家隊似乎進場,美國今年國慶讓全球金融圈緊繃,熱錢大風吹。

川普在6月28日參加鴻海在威斯康辛州廠區的動土典禮,大讚郭台銘投資100億美元是「世界上最偉大的男人、商人之一」,及該廠是「世界第八大奇迹」。川普為了11月的期中大選,拚命做秀,但是他忽略中國廣東地產梟雄恒大地產集團老闆許家印,大手筆砸下20.6億美元,投資原本樂視創辦人賈躍亭在美國的Faraday Future 45%電動車公司,川普想要防止中國投資美國高科技,但中國資金還是透過香港殺過來了。FANG、FAAMG……或Tesla、nVidia、高通……等美國高科技產業,是美股的精華。這場貿易戰背後,不只是平衡貿易逆差,川普更想阻擋「中國2025製造」的崛起,投資人在看貿易戰時,也要注意投資趨勢,押寶未來主流產業。

台灣6月製造業採購經理人指數(PMI)續揚0.2%至58.3%,連續第27個月擴張,續創史上最長紀錄;非製造業經理人指數(NMI)也回升1%到54.7%,連續第16個月擴張,顯示國內經濟穩定復甦。不過,宏達電大裁員1,500人,有些台股和htc的製造部門同樣淪為燒錢模式,htc能拋掉舊包袱,迎接VR、AR的未來嗎?台股多頭過度集中在被動元件、矽晶圓、MOSFET、整流二極體……這些漲價概念股,但獲利仍好的工具機亞德客-KY由創天價621元跌到369元,鴻海旗下亮眼的IPC明星樺漢也由創天價536元慘跌到358元,畢竟這兩家公司都與自動化、機器人這些未來科技產業有關,台股投資人是否太注重短線了?也太怕美中貿易戰了?

 

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