梁觀流 : 八個月大跌浪 北水買乜沽乜

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作者 : 梁觀流

八個月大跌浪 北水買乜沽乜

恒指今年初連升14日創出歷來最長升浪,1月29日更升破2017年的頂峰,高見33,484點創出港股歷史新高。當大家興奮高舉「大時代重臨」旗幟之際,2月即迎來跌浪,曾經一日瀉逾1,600點,更出現一周累跌3,094點,創出金融海嘯以來最大的一周跌幅。

港股自此一直跌跌不休,至今已下跌22%。恒指狂瀾未挽,熊市來臨序幕亦揭開。一直對港股支持有加的北水,恒指今年創新高後,這八個多月來買多還是賣多?期內最受歡迎的股份花落誰家?哪些板塊被北水沽得最慘烈呢?

2月至今共經歷33周,北水累計走錢73.3億元。綜合33周以來,滬深兩水的十大流入及流出榜的排名,如果一直追踪本欄,會發現結果並不令人意外。

十大流入榜方面,最受北水追捧的個股是滙豐控股(00005),累計流入172.9億元,數額龐大。事實上,中國平安(02318)去年開始密密收集滙控,最新數據是今年2月初申報持有12.53億股滙控,持股比例6.17%。

此後半年,滙控不再成為北水熱捧對象。直至8至9月才鋒芒再露。滙控是上月大贏家,單計9月已淨流入40.67億元。基本上,9月每日十大流入的三甲必有滙控,暫未知是否平安加碼。

流入榜亞軍是工商銀行(01398),累計流入127.1億元。工行和滙控是近月的吸錢孖寶,經常爭奪榜首之位。始作俑者亦是中國平安,根據港交所資料,平安於7至9月期間多次申報增持工行,最新持有86.88億股,持股比例10.01%。

不單只工行當紅,內銀亦是最受歡迎板塊,招商銀行(03968)及農業銀行(01288)齊齊吸錢,但這兩隻內銀均未能打進跌浪期間的十強。有趣的是建設銀行(00939)明明先聲奪人,今年下跌初期多周成為流入榜十強之首,但可惜後勁不繼,最後全期反而累計流出62.6億元。

對比滙控和工行均錄得逾百億元流入規模,第三及第四位只是十億元的級數。季軍吉利汽車(00175)淨流入36.2億元;殿軍友邦保險(01299)流入16.8億元。第五位或之後淨流入總金額更連十億元也不到。

醫藥股有兩隻上榜,復星醫藥(02196)流入9.4億元;阿里健康(00241)流入7.25億元;能源及資源股各有成員入榜,海螺創業(00586)獲9億元;中石油(00857)吸8.25億元。下游的華能電力(00902)亦錄得淨流入8.34億元。阿里健康以外另一隻阿里概念股高鑫零售(06808)亦吸資8億元。

另一邊廂,流出榜的結果亦不出所料。「不敗之身」的騰訊(00700)3月曾創出475.6元的歷史新高,但兩日後遭南非大股東Naspers減持1.89億股,股王氣勢不再,股價更屢創低位,北水亦以退場回應,令騰訊連續多月冠上走錢一哥之名。33周以來,騰訊累計走資203.5億元,比排名第二的建行多出兩倍有餘。

連股王亦落得如此下場,可想而知以騰訊為首的科技股也被北水離棄。瑞聲科技(02018)累計走資24.41億元;舜宇光學(02382)則流出24.4億元。

內險股上不了流入榜,反而平安以淨流出39.6億元成為走資三哥。雖然工行成為流入榜工軍,但內錢的內銀股數目更多,建行以外尚有中國銀行(03988)流走27.35億元;中信銀行(00998)流出17.21億元。

至於弱勢板塊內房股亦有兩名成員入榜,分別是碧桂園(02007)流走18.6億元及新城發展(01030)流出10.46億元,其中後者較令人意外。

今年恆指高位後至九月北水十大淨流入
股票
代碼
股票名稱 淨流入
(億港元)
期內股價變幅
5 滙豐控股 172.93 -17.72
1398 工商銀行 127.13 -21.32
175 吉利汽車 36.23 -36.71
1299 友邦保險 16.76 4.95
2196 復星醫藥 9.42 -33.15
586 海螺創業 9 26.39
902 華能電力 8.34 -0.39
857 中石油 8.25 4.45
6808 高鑫零售 8 -1.74
241 阿里健康 7.25 87.07
1月30日-9月28日

 

今年恆指高位後至九月北水十大淨流出
股票
代碼
股票名稱 淨流出
(億港元)
期內股價變幅
700 騰訊控股 -203.49 -30.01
939 建設銀行 -62.56 -22.8
2318 中國平安 -39.64 -10.39
3988 中國銀行 -27.35 -24.84
2018 瑞聲科技 -24.41 -36.88
2007 碧桂園 -18.61 -40.69
998 中信銀行 -17.21 -21.6
2382 舜宇光學 -11.67 -14.41
1030 新城發展 -10.46 -33.64
981 中芯國際 -10.16 -24.64
1月30日-9月28日
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