第173期 : 中國標準2035   5G股君臨天下

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中國標準2035   5G股君臨天下

去年12月1日,中國龍頭科技企業華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕,為5G這個作為下一波全球通訊制式的爭霸戰揭開序幕。夠膽講所謂中美貿易戰,直正要爭要戰的就是5G制式的話語權與制定權,誰可以掌握5G就可以君臨天下!

《炒股幫》是一本非常通俗、貼地又致力令人贏多輸少的財經雜誌,不扮高深只求效率。今期封面故事就用四頁紙加一個視頻,去為大家拆解一下中美在政治、經濟以至5G上的角力。然後再從中篩選一些「有錢途」的5G股,畢竟平民百姓求但兩餐溫飽而已。

撰文:《炒股幫》特約記者

3月初全國兩會期間,國家標準化管理委員會(國標委)發布了《2019年全國標準化工作要點》,當中提出要制定《中國標準2035》,大意是指到了2035年,中國自己的標準要與當時國際的先進標準達成一致。根據目前僅有資料,所謂的《中國標準2035》,所涵蓋的範圍包括人工智能、5G、集成晶片、新能源與物聯網等重點新興產業,基本上跟之前大鑼大鼓的《中國製造2025》有著同一個高度,說《中國標準2035》是《中國製造2025》的變奏升級被也不為過。而且可能吸取了教訓,今次是自我制定標準,仲要足足16年才能與國際標準看齊,言辭上明顯委婉不少。

其實16年後的世界是甚麼模樣?屆時的國際標準是甚麼?有幾先進?根本無人可以知道,亦無辦法可以說得準。但有一點可以肯定,人工智能、5G、集成晶片與物聯網這些元素,無論在《中國製造2025》抑或《中國標準2035》都是那麼舉足輕重。

何謂5G

簡單講即是第五代流動通訊系統(5th generation mobile networks或5th generation wireless systems),故「5G」是個簡稱,意指第五代流動通訊技術,是4G系統後的延伸。約於美國時間2018年6月13日,聖地牙哥3GPP會議訂下第一個國際5G標準。

5G與4G的相比,概念上就是連線的速度與容量有着巨大提升,並仰賴物聯網的需求而建設成形。只要進入5G時代,屆時所有物品可以上網連線並且互動互聯。即除了電源那條線之外,所有的電腦、手機、汽車、家庭電器、醫療、教育等等所有生活需要涉及的層面,都可以透過雲服務的形式全部上網。換句話說,哪一個國家能夠確立自身研發的5G制式是「唯一」,並被全世界採用,即將握了全球資訊的流通及解讀權。無錯,國防、軍事、工業也是要5G一下的,至此大概可以了解,美國為何要華為無立錐之地。

華為掌5G技術 美國不安

從今年初開始,美國政府即連番出招,務求要趕絕華為進入各個主要市場。美國全力阻遏華為業務擴張,以及要剷除華為5G勢力的決心。華為早於2017年度的年報中,已透露了「為全球170多個國家和地區的1,500多張網絡提供專業服務」。在華為的業務構成中,電訊運營商基礎設備業務佔了近50%,營業額之中,國際業務佔了近50%,可以說,華為是中國全球化最成功的公司,但始終未能打入美國市場。

美國強力打壓華為已有多少成交,據英國調查公司IHS Markit的調查指出,在2018年的流動通訊基礎設施全球份額方面,華為作為中國最大通訊設備製造商技術的排名已降至第2位,被來自瑞典的愛立信(Ericsson)時隔2年重新趕過。在新一代通訊標準5G方面,華為則名列第4。

炒實力5G企業 有利可圖

據本幫專欄作家之一,中國農信資產管理投資總監蕭永文表示,目前市場上99%關於5G的報道,都講5G比4G快100倍,這是十分膚淺及悲哀的,講真作為用家,幾秒就可以下載一套電影的確很爽快,但可惜,你永遠只係一個用家。若從企業角度出發,當一間公司在5G時代會有甚麼商機?這樣或可以令你發掘到一些投資機會。

他又指,除了美國為首少數大國搞事之外,現時有很多的國家都無反抗華為,宣稱會用華為的5G網絡,但直覺事情發展不會如此簡單。在股票市場而言,這或許是逆轉市況的一個大變數。謹記5G並不是一個概念,概念會一閃即逝,只有短炒就需要概念,5G時代必然會走出持續的商業模式誕生偉大的企業。他直言:「有興趣可以睇一睇我在《炒股幫》寫的專欄。」

問及有哪些心水5G股推介,蕭永文認為「人口老化」是全國各國政府非常關注的問題,因此護老機械人及雲端醫療診治將是非常龐大的剛性需求。電動call車亦會受惠各國政府減碳的政策,如大眾接受程度提高,無人電動call車會出現「亞馬遜式」他增長。移動支付將會大大加速交易速度,零等待快速結帳,商家將會大力支持。

短炒5G概念股 有賺好走

行運社長劉東霖則認為,真正希望了解5G有幾偉大的香港人不多,他們只想知道有哪些5G股可以炒返幾轉,至少他的一班學生是這個諗法。他解釋華為不是一家上市公司,唯一可與華為有些少關係的就是5G概念股,所以中國政府一定會傾盡全力去完成5G系統的運用,藉此向全世界宣布華為在5G系統上KO美國。

 

鐵塔(00788)是當前最炙手可熱的5G股,幾個月前的上市價才1.26元,現在升至1.96元了。PE已近100倍,現時不太值博。反而作為華為的同類中興(00763),去年6月20日跌穿10元,目前已升返近25元水位,希望再上返兩成到30元就好。還有長飛光纖光纜(06869),身為中國最大光纖供應商,面對市場飽和問題在群行唱淡下股價急跌三成,優質股急挫向來是入貨良機,隨時是「中興」翻版未定。對此,劉東霖表示:「我在班上(1月23日)同學生分享過6869,當時23元左右,一直升至2月25日高逾31元,佢哋好多炒了幾轉,但亦有後知後覺在26元先買,高位唔識放,跌又唔識走,總之一句講晒現時19-22元都是好的吸納空間,穿17元就代表間公司可能有不可預知的問題,要避一避喇。」

《系統思維》系列作者薛俊良(左)及《炒股幫》社長劉東霖(右)爆笑錄製節目。

艾石拆解金融密碼:何志平VS孟晚舟

今次《炒股幫》與「天宏財經台」首度進行節目互動,關於5G爭霸怎樣也要講一講孟晚舟,順便講下何志平,大家真的要睇埋片先好。

重點:

(一)孟晚舟咁多人撑,國家出面救,而何志平卻冇人救。要國家出手,關係到個人重要與否。

(二)華為其他罪名未有足夠證據就拉人,法理不合。何志平行賄,被人捉,冇乜好拗,好難變冇罪。

(三)A國人賄賂B國官員,在C國事發,C國拉人,C國在做「炸兩」,幾霸道。

(四)美國告人,往往不是單純因為犯罪,好多都是政治目的。平日捉到痛腳,你聽話時當唔知,要除去你時就告

(五)美國議員收政治獻金,然後在制定政策時向金主傾斜,是否賄賂?

 

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