張智威∶和鉑醫藥邀9基投撐場

分享

和鉑醫藥邀9基投撐場

再有一隻生物製藥公司招股,和鉑醫藥-B(2142)招股日期由11月30日至12月3日,預期12月10日上市,發售約1.38億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為11.7元至12.92元,集資最多17.82億元, 按每手1,000股,入場費13,050.2元,以上限價計算,市值約99.21億元,聯席保薦人為摩根士丹利、美銀、中信證券。和鉑醫藥是一家臨床階段生物製藥公司,從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法,於2016年成立,在主要創辦人王勁松博士的領導下,公司們的管理團隊及科學顧問委員會在發現、開發及商業化抗體療法(特別專注於免疫及腫瘤免疫治療)方面有豐富的經驗及能力。願景是通過研發創新藥物為人類帶來健康的人生,使命是成為一家能夠推動研發新一代創新療法的領先公司。

目前公司產品尚未獲准進行商業銷售,因此尚未從產品銷售產生任何收入。公司擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線,其中巴托利單抗、特那西普及HBM4003正處於臨床開發階段。巴托利單抗及特那西普自HanAll獲得許可權利,而非從和鉑抗體平台所產生。是次9個基石投資者,其中包括Black Rock基金、HBM Health、高瓴資本、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、安瀾資本、3W Fund、奧博資本及君聯資本,合共認購約9,200萬美元等值股份,按中間價計算,約佔發售股份41.92%,設六個月禁售期。基石陣容星光熠熠,幾乎全部都是著名基金或醫藥公司。是次集資所得其中約37%將用於研發核心產品HBM9161及HBM9036;約23%用於開發支柱資產HBM4003、註冊備案及潛在商業化;約15%用於其他候選藥物的研發;約12%用於和鉑抗體平台產生的創新型分子發現及合作項目;約5%用以改進平台技術;餘下約8%為一般營運資金。

張智威
聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

分享