張智威:新股狂熱

作者:張智威 信誠證券有限公司 聯席董事

新股狂熱

近期新股市場火熱,自百威亞太(1876)在9月尾上市後,其後上市的新股幾乎全部報捷,大部份首日都錄得超過兩成升幅,有些新股首日股價更錄得倍升,成交暢旺,已屬近年少見,相信有參與的投資者應該獲利不菲,而接下來的一周時間,將有多隻新股陸續上市,投資者不妨從中尋寶。剛剛有隻非常火熱的新股─中手游(302)正在招股中,招股日期由10月19日至24日,預期10月31日上市。

公司是次招股發售4.61億股,90%配售,10%公開發售,另有15%超額配股權,每股招股價為2.19元至2.83元,集資最多13.05億元,按每手2,000股,入場費5,717.04元,以上限價2.83元計算,市值約63.9億元,聯席保薦人是中金及法巴。集資所得其中50%用於擴大及提升公司的IP遊戲發行及開發業務;約40%用於手遊生態系統中參與者的併購活動;約10%用作營運資金。

公司為內地IP遊戲營運商及發行商,於15年1月至19年6月期間按發行IP遊戲,公司產生的累計收益計排名第一。公司目前持有超過31項IP授權和擁有68項自有IP,並經營73款遊戲,去年純利達到3.1億元人民幣。中手游科技前身為第一視頻(082)附屬中手游集團,在12年9月被分拆並在納指上市,15年8月被由被動財務投資者組成的財團私有化並退市。

比較矚目的是中手游招股引入7名基石投資者,當中包括騰訊(700)有份投資的快手科技、�痚穧a產(012)主席李家傑、美國上市的內地短視頻平台嗶哩嗶哩、微博、閱文集團(772)、三七互娛(002555.SZ)、掌趣科技(300315.SZ),合共投資約2.5億元,按中間價計算,約佔發售股份21.5%,設六個月禁售期,基石陣容星光熠熠,相信能吸引不少資金入場,投資者可以留意一下。

本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

張智威

聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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