數科集團4343元入場
數科集團(2350)正式招股，招股日期由為9月13日至16日，預期9月26日上市，發售1.5625億股，90%配售(其中1.25億股新股份及3,125萬股待售股份)，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為0.8元至0.86元，集資最多1.34億元，按每手5,000股，入場費4,343.35元，以上限價計算，市值約5.375億元，獨家保薦人為創陞證券。數科集團是一間於香港成立的資訊科技解決方案供應商，主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、中國及澳門提供系統整合解決方案。
在資訊科技行業的價值鏈上，數科集團經營分銷業務，作為授權分銷商向資訊科技產品廠商採購資訊科技產品再分銷予下游經銷商；並經營系統整合解決方案業務，作為系統整合解決方案供應商向授權分銷商採購資訊科技產品，整合成定製的系統整合解決方案再轉售予終端用戶。由於兩個業務分部性質各異，分別透過兩個不同商號(即TriTech及Multisoft)經營分銷業務及系統整合解決方案業務。業績方面，20至22年(載至3月底)收入分別為3.31億元、3.87億元、6.31億元，純利方面，若不涉及上市開支，20至22年(載至3月底)經調整純利分別為2,610萬元、4,060元、5,252萬元。
基石投資者方面，是次引入5名基石投資者，合共認購3,300萬港元，其中包括鄭穩偉先生認購500萬元、洪光椅先生認購1,000萬元、黃焯添先生認購500萬元、EC InfoTech(8013)認購300萬元、亞洲聯網集團(679)管理認購1,000萬元，按中間價計算，約佔發售股份約25.4%，設6個月禁售期。是次集資所得其中約55.3%將用於擴充分銷業務；約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務；約7.7%將用於設立新集中式服務部門，以提供資訊科技維護及支援服務；約4.4%用於升級設備、軟件、硬件及ERP系統，以支持業務拓展；約2%將用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度；及約10.2%將用作一般營運資金。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
