MIRXES-B(2629)成立於14年,是一家總部位於新加坡的微小核糖核酸「miRNA」技術公司,致力於使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場(包括新加坡及中國)觸手可及,招股日期為5月15日至20日,預期5月23日上市,發售4,662萬股,90%配售,10%公開發售,每股招股價為23.3元,集資最多約10.86億元,按每手100股,入場費2,353.49元,以招股價計算,市值約64.38億元,聯席保薦人為中金、建銀國際。
公司目前公司擁有一種核心產品(即GASTROClear)、兩種其他商業化產品(即LUNGClear及Fortitude)及六種處於臨床前階段的候選產品。公司的核心產品GASTROClear為一個由12種miRNA生物標誌物組成的用於胃癌篩查的基於血液的miRNA檢測組。GASTROClear已於19年5月獲得新加坡衛生科學局「HSA」的C類體外診斷「IVD」證書後在新加坡成功商業化。業績方面,22至24年收入分別為1,775萬美元、2,418萬美元、2,028萬美元,純利方面,22至24年純利分別為虧損5,620萬美元、虧損6,956萬美元、虧損9,221萬美元。
基石投資者方面,是次引入兩名基石投資者,合共認購約5,792萬美元(約4.49億港元)股份,按招股價計算,約佔發售股份約41.37%,設6個月禁售期。其中九江市國資委旗下九江鼎匯泓盈基金管理有限公司認購5,000萬美元、復星國際(656)則認購792萬美元。集資所得其中約51%用於核心產品GASTROClear的研發、監管備案以及生產及商業化;約24%為正在進行及計劃進行的研發提供資金,以進一步開發管線產品;約15%用於加強並整合「端到端」能力,以把握價值鏈上的巨大商業潛力;約10%用作營運資金及其他一般公司用途。
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited