三一重工(6031)成立於1994年，是創新驅動的全球工程機械行業領軍企業。公司專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、製造、銷售及服務，自03年7月起，公司的A股在上交所上市，股票代碼為600031，以今日收市價22.49元人民幣計算，市值約1,900億元人民幣。招股日期為10月20日至23日，預期10月28日上市，發售約5.8億股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有約15%超額配股權及約15%發售量調整權，沒有強制回補或重新分配機制，每股招股價為20.3元至21.3元，集資最多約123.6億元，按每手200股，入場費4,302.97元，以上限價計算，H股市值約123億港元，再加上A股估值約1,900億人民幣，獨家保薦人為中信證券。
按20年至24年核心工程機械產品的累計收入計算，公司是全球第三大及中國最大的工程機械企業。於往績記錄期間，公司的產品已銷往全球150餘個國家和地區，截至25年4月底止四個月，來自海外市場的收入佔總收入的57.4%。業績方面，22至24年收入分別為808億人民幣、740億人民幣、783億人民幣，25年首四個月收入為294億人民幣，純利方面，22至24年純利分別為44.3億人民幣、46億人民幣、60.9億人民幣，25年首四個月純利為34.7億人民幣。
基石投資者方面，是次引入23名基石投資者，合共認購約7.58億美元(約58.99億港元)股份，按中間價計算，約佔發售股份約48.86%，設6個月禁售期，其中包括淡馬錫認購7,500萬美元；盈峰資本認購6,500萬美元；高瓴資本、UBS、LMR各認購5,000萬美元；貝萊德認購4,202萬美元。基石投資者陣容豪華，是次H股上限價較今日A股收市價折讓約13%，加上公司知名度高，估計招股反應不俗。
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
