張智威:滴普科技集資約7億元

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滴普科技集資約7億元

滴普科技(1384)專注於為企業提供企業級大模型人工智能應用解決方案,助力企業大規模高效整合數據、決策及運營,公司循18C章來港上市,將成為本港又一特專科技新股,招股日期為10月20日至23日,預期10月28日上市,發售2,663.2萬股H股,約95%配售,約5%公開發售,若認購50倍或以上則回撥至20%,每股招股價為26.66元,集資最多約7.1億元,按每手200股,入場費5,385.77元,以招股價計算,市值約87.08億元,聯席保薦人為中信證券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際、交銀國際。

憑藉公司的FastData Foil數據融合平台及Deepexi企業級大模型平台兩大基礎設施,實現Agentic人工智能應用在企業的部署及實施。以24年的收入計,公司在中國企業級大模型人工智能應用解決方案市場排名第五,市場份額為4.2%。業績方面,22至24年收入分別為1億人民幣、1.29億人民幣、2.42億人民幣,25年首六個月收入為1.32億人民幣,純利方面,22至24年經調整純利分別為虧損2.23億人民幣、虧損1.88億人民幣、虧損9,638萬人民幣,25年首六個月經調整純利為虧損5,219萬人民幣。於往績記錄期間,公司的收入高速增長,收入的持續增長顯示戰略經營舉措的有效實施,而公司的產品服務能持續滿足企業客戶的需求。

另外,公司前期投資者包括高瓴資本、五源資本、天津德輝、興業國信資產管理、浦銀國際等。是次集資所得其中約40%用於提升研發能力;約30%用於擴大在中國的銷售網絡及客戶群,從而加強商業化能力;約15%用於海外業務擴張;約5%用於潛在投資、併購機會,旨在進一步加強核心技術能力,鞏固技術實力;及約10%用於營運資金及一般公司用途。

利益申報及風險聲明:本文章只是個人對個別股份的評論及分析,有關內容只供參考,並不能確保所有資料的完整及真確性,亦不構成任何買賣或認購邀約。投資者要注意股價波動的風險及個人承受能力。本人並無持有上述股份。

張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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