中偉新材(2579)是一家新能源材料公司，主要從事於以正極活性材料前驅體(pCAM)為核心的新能源電池材料的研究及開發(研發)、生產及銷售，以及新能源金屬產品，自20年12月起，公司的A股在深交所上市，股票代碼為300919，以11月10日收市價50.15元人民幣計算，市值約470億元人民幣，招股日期為11月7日至12日，預期11月17日上市，發售約1.04億股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有約15%超額配股權，沒有強制回補或重新分配機制，每股招股價為34元至37.8元，集資最多約39.3億元，按每手200股，入場費7,636.24元，聯席保薦人為摩根士丹利、華泰國際。
公司是鋰離子電池用鎳系和鈷系正極活性材料前驅體(pCAM)的全球領導者，自20年起連續五年出貨量排名第一，就24年的鎳系pCAM及鈷系pCAM而言分別佔市場份額的20.3%及28.0%。就全部pCAM產品的銷售價值而言，公司於24年全球排名第一，佔市場份額的21.8%。業績方面，22至24年收入分別為303億人民幣、342億人民幣、402億人民幣，25年首六個月收入為213億人民幣，純利方面，22至24年純利分別為15.3億人民幣、21億人民幣、17.8億人民幣，25年首六個月純利為7.05億人民幣。
基石投資者方面，是次引入9名基石投資者，合共認購約2.13億美元(約16.5億港元)股份，按中間價計算，約佔發售股份約44.3%，設6個月禁售期。其中貴州新型工業化基金認購約9780萬美元；廈門國貿集團(上交所︰600755)認購約2790萬美元；中創新航科技集團(3931)認購約1980萬美元；東聖先行科技、North Rock基金各認購約1500萬美元；上海高毅認購約1100萬美元；湖南興湘新興產業母基金、藍思科技(6613)各認購約1000萬美元；欣旺達財資認購約700萬美元。是次H股上限價較上日A股收市價折讓約三成，折讓幅度算是吸引。
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
