新紐科技集資8.7億
近日新股市場十分活躍，今日再有一隻新股招股，IT解決方案提供商新紐科技(9600)招股日期由12月21日至24日，預期1月6日上市，發售2億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為3.06元至4.36元，集資最多8.72億元，按每手800股，入場費3,523.14元，以上限價計算，市值約34.48億元，以19年經調整純利約3,826萬人民幣計算，市盈率約81倍，獨家保薦人為未來金融。
新紐科技主要專注於為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案，為金融機構提供全面的解決方案(如BEAI平台、記賬式櫃檯債系統、分佈式交易平台及RPA解決方案)，以幫助完善其金融服務、數據管理、安全管理及運營管理，並使金融機構能夠在新業務場景中為其客戶提供更好的服務及適應不斷變化的監管要求。公司客戶主要包括中國的銀行、信託公司、資產管理公司等金融機構以及醫院等醫療機構，其他客戶亦包括系統集成商，其購買公司以軟件驅動的解決方案以與其解決方案進行整合，來自五大客戶佔去年收入52%，而來自最大客戶則佔16%。
公司引入引入兩名基石投資者，包括弘毅資本認購4,850萬人民幣、民生加銀認購3,000萬人民幣，合共認購7,850萬人民幣，按中間價計算，約佔發售股份12.32%。集資所得其中約80%用於在上市後五年內開發新解決方案及升級現有解決方案，方法為吸引及留住高素質技術人員、擴大公司的辦公室、購買軟件產品及設備以及斥資與業內專家及機構合作；約10%用於加大我們的銷售及營銷力度；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。近日多隻半新股表現優異，包括泡泡瑪特(9992)、Vexync(2148)、京東健康(6618)，大量資金湧入新股市場進行炒作，值得留意。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
