萬物雲引6名基投
由萬科企業(2202)分拆上市的物業管理服務提供商─萬物雲(2602)正式招股，招股日期由︰9月19日至22日，預期9月29日上市，發售約1.17億股H股，90%配售(其中10%為優先發售預留股份，作為保證配額提呈發售予合資格萬科企業股東)，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為47.1元至52.7元，集資最多約61.5億元，按每手100股，入場費5,323.11元，以上限價計算，市值約615億元，聯席保薦人為中信證券、花旗、高盛。
萬物雲歷史可以追溯到1990年，當時，萬科企業的物業服務業務部門作為引領者開始在中國提供住宅物業服務。公司成立於01年2月。截至22年3月底，(i)提供物業服務的住宅物業在管總建築面積約為670.2百萬平方米；及(ii)在中國內地及香港提供物業及設施管理服務，涵蓋1,650個項目，在管總建築面積超過135百萬平方米。業績方面，19至21年收入分別為139.2億人民幣、181.4億人民幣、237億人民幣，22年首三個月收入為68.4億人民幣，純利方面，19至21年純利分別為10.4億人民幣、15.1億人民幣、17.1億人民幣，22年首三個月純利為3.18億人民幣。
是次引入6名基石投資者，合共認購約2.8億美元股份，其中包括國有基金中國誠通、瑞銀資產管理(新加坡)、新加坡投資公司淡馬錫，按招股價計算，約佔發售股份約37.25%，設6個月禁售期。集資所得其中約35%將用於為在選定街道發展公司獨特的聚焦濃度戰略，及在全國範圍內推行「萬物雲街道」模式提供資金；約25%將用於投入AIoT及BPaaS解決方案的開發；約20%將用於通過收購或投資增值服務提供商及行業上下游供應鏈的服務提供商，以孵化萬物雲生態系統；約10%將用於吸納及培養人才；其餘將用於營運資金及一般公司用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
