張智威:健世科技集資約2.32億

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健世科技集資約2.32億

最近有幾隻新股正在招股及即將上市,健世科技-B(9877)正進行招股,招股日期由9月23日至29日,預期10月10日上市,發售約807.6萬股H股,約90%配售,約10%公開發售,另有約15%超額配股權,每股招股價為26.7元至28.8元,集資最多約2.32億元,按每手200股,入場費5,818.06元,以上限價28.8元計算,市值約120.1億元,聯席保薦人為中金、花旗。公司於11年11月在中國成立。自此,公司開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。核心產品LuX-Valve是自主開發的第一代經導管三尖瓣置換系統,專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計。另一款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流(或合併主動脈瓣狹窄)而設計,其預期應對的患者群體需求,遠遠大於適應症只有治療主動脈瓣狹窄的經導管主動脈瓣置換系統。

業績方面,20至21年收入分別為307萬人民幣、891萬人民幣,22年首六個月收入為3,834萬人民幣,純利方面,公司投入大量研發開支及行政開支,因此仍在虧損當中,20至21年純利分別為虧損2.99億人民幣、虧損5億人民幣,22年首六個月純利為虧損7,352萬人民幣。是次將引入先健科技(1302)作為基石投資者,認購2,000萬美元(約1.56億港元)股份,按招股價計算,約佔發售股份約70.04%,設6個月禁售期。集資所得其中約65%將分配予核心產品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研發、製造及商業化;約25%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發、臨床試驗及產品註冊;約10%用於營運資金及一般企業用途。

本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

張智威

聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

 

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