飛天雲動引商湯等多名基投
飛天雲動(6610)正式招股，招股日期由9月29日至10月7日，預期10月18日上市，發售2.715億股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為2.21元至2.88元，集資最多約7.82億元，按每手1,000股，入場費2,909.02元，以上限價計算，市值約52.128億元，獨家保薦人為申萬宏源香港。飛天雲動於中國提供AR/VR內容及服務，且具體而言，於往績記錄期間，向廣告客戶提供的AR/VR營銷服務對收入的貢獻最大。公司於17年4月由遊戲業務轉向AR/VR內容及服務業務，於19年5月完成轉型。儘管在AR/VR內容及服務業務的經營歷史有限，通過積累的經驗及專業知識，公司已創建提供各種與AR/VR相關服務的業務，主要包括(i)AR/VR營銷服務、(ii)AR/VR內容、(iii)AR/VR SaaS及(iv)IP業務。
業績方面，19至21年收入分別為2.5億人民幣、3.38億人民幣、5.95億人民幣，22年首三個月收入為2.28億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支、金融負債公平值變動、其他金融負債的利息開支等一次因素，19至21年經調整純利分別為4,187萬人民幣、6,160萬人民幣、1.05億人民幣，22年首三個月經調整純利為4,019萬人民幣。是次引入5名基石投資者，合共認購約1.67億人民幣股份，其中包括安吉國融認購5,000萬人民幣、七彩靈峰認購5,000萬人民幣、浙江天子湖認購5,000萬人民幣、商湯(020)認購1,386萬人民幣、捷利交易寶(8017)認購346萬人民幣，按招股價計算，約佔發售股份約27.44%，設6個月禁售期。集資所得其中約40%用於增強研發能力及改進服務及產品；約25%用於提升銷售及營銷職能；約15%用於選定合併、收購及戰略投資；約10%用於在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台；約10%用作運營資金及一般公司用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
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