粉筆集資近2億元
粉筆(2469)正式招股，招股日期由12月23日至30日，預期1月9日上市，發售2,000萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權，每股招股價為9.5元至9.9元，集資最多1.98億元，按每手500股，入場費4,999.92元，以上限價計算，市值約207.633億元，聯席保薦人為花旗、中金、美銀。粉筆是中國的非學歷職業教育培訓服務供應商，致力於通過技術提供高質素非學歷職業教育培訓服務。公司主要為謀求在公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員提供全套的招錄和資格考試培訓課程。公司幫助高校畢業生在公共部門所組織的競爭激烈的選拔過程中脫穎而出，幫助專業人士取得相關資格。最重要的是，幫助學員提升個人發展及發揮自身的潛能。憑藉高質量的培訓服務、全面的課程設置及以學員為中心的教學理念，公司已經成功地將「粉筆」打造成中國職業考試培訓行業中最知名的品牌之一。
業績方面，19至21年收入分別為11.6億人民幣、21.3億人民幣、34.2億人民幣，22年首六個月收入為14.5億人民幣，收入主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料，純利方面，若不涉及股份支付、金融負債的公允價值虧損等一次因素，19至21年經調整純利分別為1.75億人民幣、虧損3.62億人民幣、虧損8.22億人民幣，22年首六個月經調整純利為9,563萬人民幣。上市後，科網巨企騰訊持股約14%。是次集資所得其中約52%將用於豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%用於加強內容及技術開發能力；約12%主要用於為新開發的課程開展營銷活動；約7.5%作營運資本及其他一般企業用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
