張智威:連連數字引入兩名基投

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連連數字引入兩名基投

連連數字(2598)正式招股,公司是中國的數字支付解決方案提供商,具備服務世界各地客戶的全球支付能力,招股日期由3月20日至25日,預期3月28日上市,發售5,592萬股H股,90%配售,10%公開發售,另有15%發售量調整選擇權及15%超額配股權,每股招股價為10.21元至10.95元,集資最多約6.12億元,按每手500股,入場費5,530.22元,以上限價計算,市值約117.23億元,聯席保薦人為中金、摩根大通。

連連數字提供數字支付服務及增值服務,以賦能全球貿易活動,提高資金與信息的流動效率。客戶主要是商業客戶,包括中小商戶及企業。在全球,公司幫助商戶客戶將銷售商品及提供服務取得的資金轉回境內,並通過公司在由全球商業銀行背書的賬戶下分配給客戶的虛擬賬戶,實現快捷、可靠的支付。在中國,公司主要作為支付服務提供商,通過為企業客戶提供數字化平台,整合終端買家在購買商品時發起的各種線上及線下支付方式的支付信息,幫助企業客戶簡化其收款流程並降低運營成本。公司的服務最終促進了支付流程的完成。

通過為中國及全球的商戶及企業制定和提供全方位解決方案,公司深入涉足多個不同行業的全球貿易活動。截至22年底,公司為全球各行業(包括電商、服務業及製造業)累計超過1.8百萬家商戶及企業提供服務。業績方面,20至22年收入分別為5.88億人民幣、6.43億人民幣、7.42億人民幣,23年首九個月收入為7.36億人民幣,而業務仍是虧損當中,公司的淨虧損主要產生自:(i)公司對創新產品及解決方案、全球擴張及核心人才的戰略投資,及(ii)公司應佔連通淨虧損。是次引入兩名基石投資者,合共認購約4,660萬美元(約3.648億港元)股份,其中杭州城投認購2,332萬美元、杭州高新認購2,332萬美元,按中間價計算,約佔發售股份約61.66%,設6個月禁售期。

本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

張智威

聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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