邁富時集資約2.67億
中國營銷及銷售SaaS解決方案提供商邁富時(2556)正式招股，招股日期由5月7日至10日，預期5月16日上市，是次發售594.97萬股，約90%配售，約10%公開發售，每股招股價為42元至45元，集資最多約2.67億元，按每手100股，入場費4,545.38元，以上限價計算，市值約105.82億元，聯席保薦人為中金、建銀國際。公司(i)通過軟件即服務(SaaS)向中國企業客戶提供營銷及銷售軟件解決方案，及(ii)提供精準營銷服務，幫助廣告客戶在頭部媒體平台投放廣告，有效觸達目標受眾。於21年、22年及23年，公司分別有50%、46.4%及57%的收入來自SaaS業務，50%、53.6%及43%的收入來自精準營銷服務。
業績方面，21至23年收入分別為8.77億人民幣、11.4億人民幣、12.3億人民幣，純利方面，若不涉及上市開支等一次因素，21至23年經調整純利分別為虧損1.3億人民幣、虧損1.32億人民幣、虧損2,773萬人民幣，公司於往績記錄期錄得淨虧損，主要由於在快速擴大SaaS業務過程中產生大量研發開支、行政開支以及銷售及分銷開支。基石投資者方面，引入2名基石投資者，合共認購約504萬美元(約3,942萬港元)股份，其中南昌市產業投資集團認購250萬美元、江西省金融控股集團認購1985萬港元，按中間價計算，約佔發售股份約15.23%，設6個月禁售期。是次集資所得其中約20%用於提升Marketingforce平台及基於雲的產品組合及服務，約30%用於改進相關技術，包括人工智能、大數據分析及雲計算，約30%用於擴大銷售網絡、提升客戶成功體系及提高品牌影響力，約15%用於戰略投資及收購，約5%用於營運資金及一般公司用途。
本人為證監會持牌人士，並沒持有上述股份。
張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
