無限聯想
全亞洲最大型的AI科技盛會COMPUTEX這星期在台北舉行，它是一個關於全球指標AI及新創展覽，展覽會上聚焦AI運算、智能機械人及智慧移動等領域。隨着AI浪潮興起，COMPUTEX已從傳統硬件展示轉型為全球AI生態系的權威風向球，也是觀察晶片大廠（如NVIDIA、AMD、Intel）最新架構與台廠合作關係的關鍵窗口。
首日主講的重量級嘉賓黃仁勳在大會上強調，未來的數據中心是生產代幣（Tokens）的AI工廠，這種工廠的興建極為複雜，將會面臨功耗爆錶、液冷配置及電網衝擊等問題。而為了提供更完整的指南，NVIDIA為全球基礎設施建造者提供的DSX平台，會將晶片、系統、軟件、配電、液冷及儲能完美整合，提供一套從零打造的AI工廠全端實戰教戰守則與整合平台，過程中任何建置者都可以投入任何資金模擬整座工廠，驗證其效能。
這次的AI工廠生態系統圖並非單單只是一份供應商名單，而是對未來構建AI工廠的藍圖。這次的系統分作三部分，分別為：AI工廠軟件、能源與散熱及計算系統。這帶來了一個啟示：AI基礎設施的瓶頸位已逐漸從「無法購買GPU」轉化為「無法確保足夠電力供應或散熱」。而且亦意味着NVIDIA自己也不能獨自面對電力不足、散熱能力不足及數據中心建設等問題，形勢亦非常嚴峻。國際能源總署在2024年的報告當中，預測至本年度全球數據中心電力消耗量會超過1,000TWh，相等於日本全年的用電量。所以在目前，誰能提供電力、散熱並建構廠房，就能在人工智能時代分得最大的一杯羹。
而這一次在構建AI工廠的生態當中，聯想集團（00992）作為全球微軟Windows AI PC市佔率第一的龍頭，最大亮點是它正式宣布成為NVIDIA新一代N1X處理器與RTX Spark平台的首波核心合作夥伴，並展出多項AI與空間音訊創新技術。股價在5月底已蠢蠢欲動，並在6月2日創出新高，見27.42港元，不少大行看好。目前其股價在高位整固，投資者不妨在回吐時吸納，中長線部署。
