投資總舖師
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【標題】Q2記憶體漲更猛
牛年一開局台股牛氣沖天，一根560點的帶量跳空紅棒，大盤站上萬六大關，整理幾天連跳空缺口上緣都沒碰到，技術尚屬強勢格局，但短線外資偏空，晶圓雙雄漲多遭到調節，大盤不容易持續大漲，估指數將箱型區間震盪，台積電、聯電等權值股熄火不是壞事，資金才有機會輪動到其他族群，像元月下旬出刊1421期分析看好晶圓雙雄外包廠商光罩（2338.TW）漲勢落後，以2/23收盤價計算，2月以來果真強力補漲35%，同期台積電、聯電分別只漲8%、11%，即將進入3月，Q1季報業績股將會領先表態，漲價族群將成市場主流。
華新科2月狂飆
去年底以來，我持續在專欄中分析看好雙D、被動元件及貨櫃輪等漲價族群，原因除了產品持續供不應求，股價雖有上漲，但市場低估今年獲利，本益比仍相對偏低，例如，元月我看好拉回季線整理的面板群創（3481.TW）跌出中長線投資價值，估計面板第一、二季都供不應求，單季獲利不輸去年第四季，換句話說上半年EPS就有挑戰2元的實力，第三季旺季不排除業績更好，全年EPS上看逾3元，即便股價在2月已經彈升上來突破前高15.95元，但本益比約僅5倍，行情還沒完。農曆年後出刊的1425期我以「華新科補漲行情展開」為標題，分析當時股價剛拉出帶量長紅突破盤局的華新科（2492.TW），將受惠電阻及MLCC漲價，且去年以來漲幅遠落後國巨，估計國巨與華新科 2021年EPS 分別為38至42元、18至20元，本益比15倍與12倍，遠低於台積電的30倍……補漲行情即將展開」，2月以來華新科果真大漲三成，遠勝漲10%的國巨，也打敗台積電，聯電同期績效，剛開始要進入漲價循環的DRAM也值得留意。
南亞科大象也會跳舞
DRAM已提前於上季漲價漲價，尤其Nor及利基型DRAM漲勢凌厲，標準型DRAM在去年12月也起漲，8Gb DDR4及4Gb DDR4現貨價已分別站上4美元及2.5美元，創近2年來新高，5G手機及新一代伺服器搭載更多位元記憶體，需求估計將逐季攀升，利基型記憶體最看好華邦電（2344.TW）及晶豪科（3006.TW），標準型記憶體龍頭南亞科（2408.TW）大鳥慢飛，但補漲起來威力十足，隨時往百元突破，記憶體模廠威剛（3260.TW）及十銓（4967.TW）擁大量低價庫存，受惠漲價程度高，且威剛及十銓元月營收年增率皆超過5成，估Q1單季獲利可望大幅攀升，後勢看好。
圖說
晶豪科（3006.TW）日線圖
看好理由：
1.元月營收創新高
2.利基型DRAM缺貨嚴重
3.估Q1獲利大爆發
