張智威∶京東物流認購反應不俗

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京東物流認購反應不俗

港股連升兩日後,今日接力造好,重上10天線(約28,299點),目前於20天線(約28,567點)徘徊,恒指今早高開243點,報28,438點,升幅曾一度擴大至423點,高見28,617點,大市其後升幅收窄,在28,500點拉鋸,恒指全日收報28,593點,升399點或1.42%;國指收報10,654點,升150點或1.43%;恒生科指升117點或1.53%,收報7,817點,大市全日成交額1,305億元。

京東集團(9618)分拆的京東物流(2618)目前正在招股,反應較預期熱烈,據悉國際配售已錄得足額認購,公開發售部分則獲券商合共借出近1148億元孖展額,相當於超購約143.8倍。若以上限定價,京東物流上市時市值將達2,641億元(約339.98億美元),相比早前市傳的400億美元減少約15%,京東物流上市估值較預期為低,加上引入7名星級基石投資者,增加認購的吸引力,而且每手入場費僅4379.69元,不少認購一手的散戶亦有意入飛,暫時較多客人認購甲組中段,按目前認購反應來看,預計京東物流最終超購200至300倍。

另外,由建業地產(832)分拆的內地房地產代建公司中原建業(9982)正在招股,建業地產早前公布,有關建議分拆中原建業主板上市優先發售中的保證配額,基準為每持有90股可認購1股預留股份,同時,分派基準為每持有1股可獲發1股中原建業股份,相關權利已於5月13日除淨。招股日期由5月18日至24日,預期5月31日掛牌,招股價介乎2.4元至3.2元,集資最多10.5億元,每手2000股計,入場費6464.49元。發售3.28億股,90%配售(其中10%為優先發售預留股份,作為保證配額提呈發售予合資格建業地產股東),10%公開發售,另有15%超額配股權,以上限價計算,市值約105.4億元,聯席保薦人為工銀國際、建銀國際,是次全球發售引入祥來作為基石投資者。

本人為證監會持牌人士,並沒持有上述股份。

張智威
聯席董事

信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited

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