《炒股帮》217C期封面故事:大門永遠打開!?

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大門永遠打開!?

偉大國家主席習近平開展了廣東考察調研,期間重申了中國改革開放政策長久不變,永不會自行關上開放大門。港股在如此豪情壯語下受到提振,恒指連升三日一度攻破20,800點,及至周二才稍作回吐。

暫時未知市場如何解讀「永不關門」論,因為開門、關門與有冇客人入來沒有太大關系。就如清朝閉關鎖國,在龐大市場需求底下,英美列強都要不請自來硬上就是。假如全世界經濟走下坡,任你宗門大開,客人們都可能自身難保,再沒有閑情逸致來華了

然而「學習」已是國家站起來、富起來、強起來的不二法門,我們身為中國人就見證這歷史一刻吧。

三連升「斷纜」

永不關門言論再配合美滙回升下,港股連升3日、累升472點後在周二(4月18日)出現回吐,恒指在10天線(約20,442點)之上整固。首先恒指低開139點報20,643點,早市跌幅曾收窄至40點,高見20,742後再度受壓,午後更跌穿早市低位,最多跌223點,低見20,559點。恒指全日收市報20,650點,跌131點或0.63%,指數全日波幅只有約180點,大市全日成交減至1,097億元。

新經濟股受壓,科技指數跌逾1%,報4,202點。騰訊控股(00700)、商湯(00020)及百度集團(09888)齊跌1%,獲摩根士丹利看好的快手(01024)亦跌1%。

安踏體育(02020)折讓配股集資過百億元,股價跌7%,是表現最差藍籌。滔搏(06110)及波司登(03998)亦跌逾2%,李寧(02331)、特步國際(01368)及申洲國際(02313)齊跌逾1%。

多間車企在車展發布新車,不過汽車股普遍向下,比亞迪股份(01211)、理想汽車(02015)及吉利汽車(00175),齊跌約1%。

內險股逆市向上,中國人壽(02628)升2%,是表現最好藍籌,中國太保(02601)更升4%。據報將支持滙豐控股(00005)香港小股東議案的中國平安(02318)股價亦升1%。
配股潮直捲騰訊安踏? (2020三個月圖、安踏圖)

安踏(02020)配股已成事實,接下來可能就是騰訊。先講安踏,其以先舊後新方式配售1.19億股,配售價為99.18元,較周一(4月17日)收市價108.8元,折讓8.84%,是次合共集資118.02億元。

據安踏表示,淨集資額為117.31億元,用於償還未償付的財務負債,及/或作為一般營運資金。完成配股後,包括主席丁世忠等丁氏家族成員的安踏持股,將由54.45%下降到52.16%。

至於市場反應,北水似乎無懼安踏配股,以周二(4月18日)市況論,據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算,北水淨入雖劇降至22.59億元,惟安踏仍獲淨入9.14億元。科技股繼續捱沽,其中騰訊(00700)遭北水淨沽4.1億元;商湯(00020)淨沽2.65億元;至於美團(03690)仍有1.58億元淨買。

9,600萬股騰訊準備出貨 (700三年圖、騰訊、Naspers圖)

資料顯示,騰訊大股東Naspers將9,600萬股騰訊持股存入香港中央結算系統,反映以大股東為首嘅散貨行動,將畢日出擊!

約23年前,Naspers以1,260萬美元從電訊盈科(00008)手上購入騰訊股權,現時已經變成約一萬億美元的財富。雖然外界一直對李澤楷錯失了這宗交易感到不值,但連馬化騰也沒有想過騰訊會發展成如此科技巨頭也是事實,所以只作為投資者的李澤楷,也是非戰之罪吧。本來首富兒子的身家,是有機會多過爸爸,這已是後話。

Naspers曾兩度減持騰訊,是次Naspers將持股存入中央結算,可算是第三度減持的序幕。之前兩次減持,騰訊股價跌過一陣後反而續創新高,今次又如何呢?至於Naspers獲分派的美團-W(03690)持股,自然也是一併沽出的對象吧,似乎科技板塊將有好一段時間冇運行,而恒指今年初看到過的22,000點高位相信要好一段時間,才有條件攻破。

若問Naspers在騰訊處於最低潮時入場,目前仍有數以十倍計的賬面利潤,為何仍然要沽出呢?主要是Naspers由始至終都沒有實質參與騰訊的營運,他的角色始終是投資者,賺錢時便在估頂趁機獲利,以目前的大形勢,連散戶也輕易看到騰訊原來可以被政策制裁得苦不堪言,何況Naspers!?

因為騰訊限制未成年人打機時數,應該不會是出於社會責任,看到太多小朋友打機廢枕忘餐,荒廢學業,置父母於不顧,於是乎騰訊良心發現,寧願不賺錢,也決定不加害小朋友……斷估這個情況不是事實吧。於是乎有關舉措,便令遊戲業務由高增長變成低增長業務。

還有一個最大隱憂,馬化騰的左右手劉熾平已宣布退任執行董事。假設Naspers最終沽清騰訊,在民族意識抬頭下,「國家隊」會唔會最終成為騰訊大股東?共同富裕言猶在耳,在權衡輕重之下,投資者又會點樣對騰訊呢?

隨着中美關係日走下坡,中國的晶片業要展開自救自強行動,而在這歷史時刻,騰訊可能早已被授予國家任務。據內媒報道,騰訊自研視頻編解碼晶片「滄海」有新進展,自去年3月「點亮」後,滄海目前已經量產並投用數萬片,在雲遊戲、直點播等場景中,面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。

騰訊雲表示,面向業務需求強烈的場景,騰訊有着長期的晶片研發規劃和投入,並將結合算力場景,推動自研晶片規模落地。目前已經實現晶片端到端設計、驗證全覆蓋。

央企指數君臨天下?

恒指公司剛宣布推出恒生中國央企指數,以反映第一大股東為內地央企的香港上市公司整體表現。恒生中國央企指數共有50隻成份股,每季檢討一次,比重上限為8%。

成份股必須上市至少1個月,而且流動性要求,必須通過投資類指數的換手率測試。恒指公司將符合候選資格的證券按恒生行業分類系統的業務類別分類,按市值從大到小計算每隻證券在其業務類別內的排名,選擇業務類別細分排名最高的50隻證券為成份股。

成份股包括中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中國海洋石油(00883)、中國石油化工股份(00386)、中國石油股份(00857)、中國聯通(00762)、中國移動(00941)等。

廣東考察現新天新地?

記得1992年已故國家領導人鄧小平南巡,於當年1月18日至2月21日期間,鄧小平在中國南方的深圳、珠海、廣州、上海等地所做的巡視以及講話,重申與改革開放相關的鄧小平理論,並期許廣東能按其「生產力為基礎的發展觀」發展經濟在20年內追上亞洲四小龍。鄧小平九二南巡的事件影響極大,被認南巡拯救了當時中國新興的資本市場。

今有習近平廣東出巡,想必能為中國香港強上加強,更勝從前之餘,必能績創輝煌盛世!據內地媒體報道,習近平繼續廣東考察調研行程,日前聽取廣東省委及省政府滙報,對當地取得成績予以肯定,強調粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位,廣東要將大灣區建設視為重中之重。習近平又表明,中國式現代化不會如同西方般掠奪其他國家,亦不可走脫實向虛道路,重申中國改革開放政策長久不變,永不會自行關上開放大門。中國要重視實體經濟,走自力更生之路,關鍵核心技術要立足自主研發,也歡迎國際合作;希望外國投資者抓住機遇,深耕中國市場。

大灣區是新發展戰略支點

習近平指出,廣東要將大灣區建設作為廣東深化改革開放的大機遇,以珠三角為主陣地,舉全省之力辦好這件大事,令大灣區成為新發展格局的戰略支點、高品質發展的示範地、中國式現代化的引領地。

他形容,實現高水平科技自立自強,是中國式現代化建設的關鍵,但中國式現代化不能走脫實向虛的路,須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系;廣東要始終堅持以製造業立省,加快產業轉型升級,建設更具國際競爭力的現代化產業體系;並深入實施創新驅動發展戰略,加強區域創新體系建設,進一步提升自主創新能力,努力在突破關鍵核心技術難題上取得更大進展。

習近平續提到,中國式現代化的本質特徵,是全體人民共同富裕,廣東要在相關方面多下工夫,解決區域發展不平衡問題,加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通,帶動和推進粵東、粵西、粵北地區,更好承接珠三角地區的產業有序轉移,發展新型農村集體經濟,深入實施鄉村建設行動,防止返貧。與此同時,要加強支持中小企創新,培育更多具自主知識產權及核心競爭力的創新型企業,推進高端科創人才聚集大灣區。

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