汽車電池生產商巨企寧德時代(3750)來港上市申請，招股日期為5月12日至15日，預期5月20日上市，發售約1.17億股H股，約92.5%配售，約7.5%公開發售，另有約15%超額配股權及約15%發售量調整權，招股價將不高於263元，集資最多約310億元，按每手100股，入場費26,565.24元，聯席保薦人為美銀證券、中金、中信建投、摩通。自18年6月起，公司的A股在在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼為300750，以上日收市價248.27元人民幣計算，市值約1.1萬億元人民幣。
寧德時代是一家全球領先的新能源創新科技公司，主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至24年底止，公司已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地，服務網點遍佈64個國家和地區，覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體，並已實現動力電池累計裝車超1,700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1,700個項目。業績方面，22至24年收入分別為3,285.9億人民幣、4,009.1億人民幣、3,620.1億人民幣，純利方面，22至24年純利分別為334.5億人民幣、473.4億人民幣、552.9億人民幣。
基石投資者方面，是次引入23名基石投資者，合共認購約26.27億美元(約203.7億港元)股份，按招股價計算，約佔發售股份約65.7%，設6個月禁售期。是次吸引高達23名基石投資者參與，來自不同界別之機構投資者包括能源巨頭、主權財富基金、知名對沖基金等。其中，最大額的投資來自中石化及科威特投資局(KIA)分別認購1,474萬股，各涉資5億美元。另外，參與本次基石認購的投資者包括高瓴資本、高毅資產、UBS、Oaktree(橡樹資本)、Mirae(未來資產)、RBC(加拿大皇家銀行)、太保、泰康人壽、博裕、景林等，估計招股反應熱烈。
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
