全球開發者大會即將舉行 蘋果概念落鑊
美股近日的大升，實在是相當誇張。相比之下，恒生指數升幅則比較溫和。但是，從個別板塊看，港股也有其可取之處，例如新股熱潮，筆者最近也寫過不少新股及半新股。此外，港股的半導體板塊其實也相當不錯，例如筆者早前文章提及過的華虹半導體（01347）。其他如 PCB、光通訊這些跟AI有大關係的板塊也是相當強勁，代表股份包括建滔積層板（01888）及長飛光纖光纜（06869）。所以只要揀對股票，根本不用擔心恒指升幅不足的問題。
不過，這些板塊其實已急速升了一段不短的時間，不是說它們不會繼續上升，但是如果你現在沒有倉位而去追貨，其實已經錯過了不少，倒不如先退一步，尋找其他有潛力的板塊，再等待它們調整。
而最近的蘋果概念板塊，可能就是下一個資金會流到的板塊。消息面上，蘋果（AAPL）將於下個月初舉行全球開發者大會（WWDC），而今次的開發者大會，市場非常有信心將會是一個重要的轉折點。
市場預計蘋果將會推出首款蘋果的摺疊手機。雖然摺疊手機並非全新事物，但這將會是蘋果近年的最重大革新之一，畢竟蘋果近年的手機產品一直未能突破瓶頸，每一代新手機都只是「擠牙膏式」的改進，完全缺乏喬布斯年代的驚喜。但「擠牙膏」了那麼多年，今年執行長Tim Cook也將退任，由硬件工程資深副總裁John Ternus接任，所謂新人事新作風，由今年開始放棄「擠牙膏」並讓新執行長打響頭炮也是合理判斷。因此，相信今年的WWDC至少會有一定程度的驚喜。
另一方面，一直被嘲笑在AI浪潮毫無作為的蘋果，或許今年WWDC就會向大家展示其全新的AI戰略。事實上，早前蘋果已與Google（GOOGL）合作，確認蘋果新一代Apple Foundation Models會以Google的Gemini模型和雲端技術為基礎，用來驅動「Apple Intelligence」以及新版Siri等AI功能，相信很大機會會推出在今年的新iPhone內。因此，AI方面，蘋果似乎將會有全新的突破，或將引發一波龐大的換機潮。
當換機潮發生，當然就要留意蘋果概念股，港股就有不少蘋果概念股，包括富智康集團（02038）、鴻騰精密（06088）、偉仕佳傑（00856）、丘鈦科技（01478）、瑞聲科技（02018）、高偉電子（01415）、藍思科技（06613）以及舜宇光學（02382）。有機構報告指出，2026年全球摺疊屏出貨量將增長20%，而蘋果有望拿下28%的市場份額，這將帶動整個產業鏈進入高速發展階段。
而上述眾多港股蘋果概念股中，專注於高科技連接器和電子產品的設計與製造的鴻騰精密（06088）特別值得一提。除了技術形態上明顯優於其他之外，鴻騰精密同時也是光通信板塊的一員，使它同時具備「蘋果概念」及「AI算力基建」兩大主題，而且與英偉達（NVDA）在AI伺服器領域亦合作密切。有興趣炒蘋果概念的朋友可多加留意。
題外話，AI的火熱也不限於上述領域，汽車也是一個可讓AI充分發展的領域。在最近的2026北京車展上，「龍蝦上車」的概念非常火爆。不少汽車配備股都藉此走高，筆者年初提及過的敏實集團（00425）也受刺激上升近7.5%，大家也可留意一下。
