紫金黃金國際(2259)由紫金礦業(2899)分拆國際金礦業務上市，是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開採公司之一，招股日期為9月19日至24日，預期9月29日上市，發售約3.48億股，約90%配售(其中5%為優先發售預留股份，作為保證配額提呈發售予合資格紫金礦業股東)，約10%公開發售，另有約15%超額配股權，沒有強制回補或重新分配機制，每股招股價為71.59元，集資最多約249.8億元，按每手100股，入場費7,231.19元，以招股價計算，市值約1,879億元，聯席保薦人為摩根士丹利、中信證券。
目前紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益，即塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦(透過哥倫比亞委託安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。業績方面，22至24年收入分別為18.1億美元、22.6億美元、29.8億美元，25年首六個月收入為19.9億美元，純利方面，22至24年純利分別為1.83億美元、2.3億美元、4.81億美元，25年首六個月純利為5.2億美元。
基石投資者方面，是次引入28名基石投資者，合共認購約16億美元(約124.68億港元)股份，按招股價計算，約佔發售股份約49.9%，設6個月禁售期。其中包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴資本旗下HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、富達基金、UBS AM Singapore、廣發國際、Oaktree等。基石投資者名單星光熠熠，反映機構對公司與趣極高，加上金價目前處於歷史高位附近，毫無疑問招股反應將會極度熱烈
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張智威
聯席董事
信誠證券有限公司 Prudential Brokerage Limited
